Кирилл и Дарья чудом избегают гибели в автокатастрофе. Опросив свидетелей, Валуев понимает, что Рыбин инсценировал собственную смерть и скрылся на Кипре, где сделал пластическую операцию по изменению внешности. Кирилла похищают сотрудники милиции и пытают, требуя отдать кипрскую видеозапись, но юноше удается расправиться с похитителями и бежать. Валуев встречается с эмиссаром тайной организации "Белая стрела" и узнает, что ее члены не причастны к происходящему. Кирилл, Дарья и Ваня вынуждены покинуть город и спрятаться в деревне.