Лавров едет в небольшой провинциальный городок под Петербургом. Там живет его мать, патологоанатом местной больницы. У нее день рождения, полукруглая дата, которую она хочет отпраздновать вместе с сыном. По приезде Лавров быстро понимает, что родной городок насквозь пропитан криминальным духом, фактически вся власть в нем принадлежит главе местного УВД по кличке Чекист, который рекетирует и держит в страхе всех жителей этого города. Невольно Лавров узнает о готовящейся Чекистом крупной незаконной операции по переправке за границу крупной партии бриллиантов. Лавров вызывает на подмогу Зимина, и они вместе вступают в борьбу с местным криминальным миром.