После ухода Баффи Фэйт вынуждена брать бразды правления в свои руки. Для того, чтобы узнать о планах Изначального Зла, она решает захватить в плен одного из Предвестников. Разговор со слугой Изначального Зла даёт мало результатов - Фэйт, Уиллоу, Джайлз и Ксандер узнают лишь о том, что в туннелях канализации Предвестники готовят оружейный арсенал для грядущей битвы. Спайк и Эндрю возвращаются в дом Саммерсов и подтверждают теорию Баффи о том, что Калеб охраняет нечто в своём логове. Узнав о недавнем инциденте, разъярённый Спайк конфликтует с Фэйт, после чего отправляется на поиски Баффи. Ему удаётся найти Истребительницу в одном из покинутых домов, где девушка переживает неуверенность в своих силах. Спайк пытается помочь Баффи справиться с переживаниями и утешить её. Изначальное Зло наносит визит Фэйт в облике мэра Ричарда Уилкинса III, который старается убедить её в опасности, исходящей от Баффи. Несмотря на угрозы призрака, Фэйт вместе с потенциальными Истребительницами отправляется в подземные туннели, где им предстоит схватка с вооружённым отрядом Предвестников Смерти. Тем временем Баффи в одиночку отправляется в логово Калеба и, несмотря на его сопротивление, проникает в загадочное подземелье, где находится то, что Изначальное Зло так тщательно скрывает от неё.