Над Джайлзом нависла опасность, когда в школе находят труп старого знакомого Наблюдателя, а теперь его жизнь и жизнь Итана Рейна находится на волоске, в то время как Баффи пытается больше узнать о тёмном прошлом своего наставника, которое хранит много неприглядных тайн…